A Broken Heart -- Cœur Brisé
*** ... Un compte à rebours s'est déclenché dans la malette et le croquis contenant le code binaire est en train de se désintégrer. Les deux jeunes femmes essaient de retenir le plus vite possible ce code vieux de 500 ans. Sydney retrouve Vaughn et lui révèle le code. Cependant, elle a l'intention d'en donner un faux au SD-6, ce que refuse Michael. Anna fait de même au KD.
*** De retour au SD-6, Sloane présente à Sydney un nouvel agent, Anthony Russeck. Marshall parvient à décoder le code de Rambaldi qui donne les coordonnées d'une église à Malaga en Espagne. Dans ce code, un mot-clé l'a interpellé : "Sol d'Oro" que Russeck traduit comme "Soleil d'Or".
Sydney se rend donc en Espagne et est très vite rejointe par Anna avec qui elle se bat. Elle parvient à récupérer un cristal circulaire doré qui faisait office de soleil sur l'un des vitraux de l'église.
*** De retour à Los Angeles, Francie est de plus en plus douteuse par rapport à Charlie, son petit ami. Elle et Sydney décide de le suivre et le voient avec une jeune femme.
*** Au SD-6, Marshall découvre que le cristal ramené par Sydney de Malaga est un polymère synthétique inventé par Rambaldi.
Sydney et Dixon sont envoyés sur leur prochaine mission à Casablanca, au Maroc, afin d'enquêter sur une conspiration qui vise à éliminer l'organisation mondiale de commerce. Sydney adopte l'apparence d'une touriste Franco-Canadienne nommée Kate Jones et doit découvrir l'identité de la personne que va rencontrer Luc Jacqnoud. Dans le marché de la ville, Sydney essaye de s'en approcher. L'inconnu arrive, Dixon le prend en photo et Moktar, le contact local du SD-6, essaye de trouver son identité. Luc parle avec son contact de la phase 3 qui s'annonce bien partie et que si Patel doit être le livreur ils auront besoin de la " pièce de démolition " demain… Le garde du corps de Luc, reconnaît Sydney par rapport à une rencontre précédente en Corse. Dixon et Moktar sont repérés et préparent leur fuite. Après une bataille puissante contre le garde du corps, Sydney arrive en retard pour apporter de l'aide à Dixon qui s'est fait repérer. Elle découvre que Moktar a été tué.
*** Au SD-6, Jack est interrogé par l'agent McCullough, et dans un état de rêve, on voit Sydney portant un enfant et disant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne découvre la vérité. Jack semble cacher beaucoup de secrets à Sydney...
*** Vaughn rencontre Sydney pour un briefing, et il a du mal à cacher les sentiments qu'il commence à avoir pour elle. Lorsqu 'elle lui demande s'il est marié (elle avait vu une photo d'une femme dans son bureau), Vaughn lui avoue qu'il s'est séparé de son amie.
*** Chez elle, Sydney discute avec Will et lui retire de justesse des mains le ticket de ses bagages qui sont au nom de Kate Jones.
Quant à lui, Will a trouvé d'autres indices au sujet de la mort de Danny mais essaye d'éviter d'en parler à Sydney. En effet, en faisant l'inventaire des enregistrements de toutes les conférences pour Singapour, le nom de Danny n'apparaît pas… Cependant, il parvient à obtenir le nom d'une personne travaillant à l'aéroport qui s'appelle Luis Escorza.
*** Au SD-6, Sloane apprend à Sydney que, grâce aux photos et aux enregistrements sonores de Casablanca, ils ont pu découvrir l'identité du contact de Jacqnoud. Ce serait Malik Sawari spécialisé dans la destruction industrielle. Dhiren Patel , le "livreur" dont ils parlaient dans le souk, est le délégué indien des nations unies et le président de la commission des droits humains de l'hémisphère sud. Le SD-6 pense que Luc Jacqnoud veut utiliser Patel sans son consentement afin d'envoyer un message à l'UCO et abolir l'organisation. Ceci risque d'être l'acte le plus violent de Jacqnoud et Sydney soumet l'idée qu'un explosif sera placé directement sur Patel.
*** Will apprend en appelant Luis Escorza que le billet de Danny a été acheté cash avec un deuxième billet au nom de Kate Jones…
*** Les derniers indices du SD-6 mènent Sydney et Dixon à Sao Paolo, l'emplacement de la prochaine conférence de l'UCO. Dhiren Patel, le gagnant du prix de la paix, doit parler lors de cette conférence, mais s'effondre lors de la soirée après avoir bu un verre empoisonné. Il est emmené par des infirmiers… Ces hommes l'emmènent dans une raffinerie voisine, au lieu d'un hôpital. Sydney arrive à les suivre et rentrer par des conduits. Débouchant au-dessus d'une salle, elle observe Jacqnoud, Sawari et des médecins introduisant une charge équivalente à 300 livres de TNT, dans la poitrine de Patel…