Almost Thirty Years - 57 minutes
*** Drogué et passé à tabac, Will est amené dans un débarras où M. Sark le questionne sur "la circonférence", en vain. Un autre interrogateur, le fameux agent taïwanais qui avait torturé Sydney des mois plus tôt fait alors son entrée avec un plateau d'instruments...
*** Sydney reçoit un appel de Sark qui lui propose d'échanger Will contre la page du manuscrit volée à Paris ainsi que l'ampoule contenant la solution. La rencontre aura lieu vingt-quatre heures plus tard, à Taipei.
*** Jack accepte d'aider sa fille à ramener Will. Il récupère sans trop de difficulté l'ampoule qui se trouve à la CIA, mais le manuscrit pose plus de problème, car il se trouve dans un coffre-fort du SD-6, au large de Santa Barbara. L'ouverture de ce coffre nécessite les empreintes vocales et digitales de Sloane. Jack suggère qu'ils étudient la page du manuscrit eux-mêmes, afin d'en déterminer la valeur avant de poursuivre les négociations avec Sark. Il demande également à Sydney de ne pas parler de leur plan à Vaughn, la CIA étant infiltrée par une taupe. Mais lorsque Vaughn dit à Sydney que Will est certainement encore vivant, il sent qu'elle lui cache quelque chose et la soupçonne d'avoir son propre plan pour sauver son ami.
*** En parallèle, Emily sort de l'hôpital. Et dans une maison à l'écart de tout sur la plage, Sloane lui dit toute la vérité au sujet du SD-6. Plus tard, au SD-6, Ramon Veloso, un membre de l'Alliance, rappelle à Sloane que sa femme a été épargnée parce qu'elle était de toute façon condamnée par sa maladie. Sloane exige qu'elle ait la vie sauve, mais le protocole exige qu'elle soit abattue. Si Sloane exécute cet ordre, il deviendra un membre plein et entier de l'Alliance.
*** Portant un appareil d'enregistrement, Sydney rend visite à Sloane dans son bureau pour discuter d'Emily. En réalité, elle le distrait pendant que Jack s'introduit dans on ordinateur pour y récupérer les mots de passe, et elle en profite pour enregistrer les empreintes qui lui seront nécessaires pour ouvrir le coffre au large de Santa Barbara.
*** Après avoir volé la page du manuscrit sur l'île du SD-6, Sydney ressort de l'eau... pour se trouver nez à nez avec Dixon, qui lui demande pourquoi elle a utilisé le nom de code "Freelancer" au Mont Aconcagua. Sydney le supplie de la croire lorsqu'elle lui affirme qu'elle ne trahit pas son pays mais qu'elle ne peut pas lui en dire plus, et Dixon s'en va...
*** Pendant ce temps, Vaughn est convoqué à une réunion avec Devlin, Haladki et Weiss. Ce dernier a rapporté que Vaughn ne fait plus confiance à Sydney. De son côté, Jack appelle Devlin pour lui dire qu'il rendra l'ampoule qu'il a volée dès qu'il aura accompli sa mission. Devlin lui ordonne évidemment de revenir immédiatement, sans succès.
*** Will ayant disparu, Abby, sa collègue au journal, exécute ses instructions et va voir Litvack pour que soit publié l'article. Litvack accepte et prévoit de publier l'histoire à la une.
*** Utilisant la solution de Rambaldi, Sydney et Jack révèlent le contenu de la page du manuscrit : il s'agit d'un dessin semblable au prototype de Müller, que Sydney a volé des mois plus tôt à Taipei. Jack explique que cela pourrait expliquer pourquoi Khasinau recherche "la circonférence", autrement dit des instructions pour assembler l'engin représenté par le dessin.
*** Suivant une intuition, Jack kidnappe Haladki et l'interroge. Sous la torture, celui-ci reconnaît être la taupe et travailler pour Khasinau. Les instructions concernent une "batterie" que Khasinau est en train de construire dans un laboratoire à Taipei. Et lorsque Haladki a dit tout ce qu'il savait, Jack le réduit définitivement au silence...
*** Vaughn retrouve Sydney à la gare. Il a compris ce qu'elle a l'intention de faire et veut l'aider à sauver Will. Tandis que Jack procèdera à l'échange, eux deux feront sauter le labo où se trouve la batterie de Khasinau.
*** Chez lui, Sloane verse une poudre dans un verre de vin, et Emily et lui portent un dernier toast. Emily lui dit qu'elle lui pardonne les erreurs qu'il a pu commettre.
*** A Taipei, après des heures de torture, Will n'a pas révélé grand chose au sujet de "la circonférence". Lorsqu'il est finalement détaché, il plonge une aiguille dans le cou de son bourreau. Les gardes le maîtrisent et l'entraînent hors de la pièce.
*** Dans une allée, Jack échange la page du manuscrit, désormais lisible, contre Will - amoché mais vivant.
*** De l'autre côté de la ville, Sydney et Vaughn découvre l'appareil de Müller dans un night-club - similaire au prototype qu'elle a volé quelques mois plus tôt mais beaucoup, beaucoup plus grand...
Sydney active le détonateur, déclenchant une véritable inondation, et Vaughn et elle se précipitent à travers le complexe. Elle passe une porte de sécurité mais ne peut la retenir assez longtemps pour que Vaughn la rejoigne, et celui-ci se retrouve piégé dans une pièce qui se remplit rapidement d'eau. Quelques secondes plus tard, il a disparu... Lorsque Sydney se retourne, elle est frappée et assommée par un garde.
*** La scène à son réveil lui rappelle quelque chose : attachée à une chaise dans la petite salle d'interrogatoire de Taipei. Mais cette fois, son interrogateur est Khasinau, qui lui explique que son patron a des questions à lui poser.
Etonnée, Sydney admet qu'elle pensait que c'était "le Monsieur" qui dirigeait l'organisation. Khasinau approuve sur ce point mais précise qu'il n'est pas "le Monsieur". Lequel est en réalité une femme...
...et, lorsque celle-ci entre dans la pièce, Sydney murmure "Maman ?"