Party -- Meilleures Ennemies
*** Retour au Caire où Sydney se retrouve avec le revolver d'Hassan pointé sur elle. Heureusement, elle parvient à faire diversion en lançant le noyau de Plutonium en l'air et assomme Hassan. Elle réussit à s'enfuir malgré les tirs des gardes de chez Hassan.
*** A Los Angeles, Fran confie à Sydney ses inquiètudes par rapport à Charlie, son petit ami. En effet, elle le trouve distant depuis qu'il a reçu une proposition de travail dans un cabinet prestigieux (tous deux sont en fac de droit), et s'inquiète car elle pense qu'il lui cache quelque chose.
*** Lors d'un briefing, Sloane explique que le dispositif de Muller, ramené par Sydney de Taipei, est encore en cours d'analyse. Mais, le SD-6 sait déjà qu'il a été dessiné par Milo Rambaldi, un homme mort en 1496. Cet homme était un proche du Pape, mais il a été jugé pour hérésie et exécuté. En effet, il affirmait que la Science permettait de se rapprocher de Dieu. Ses travaux ont été éparpillés dans le monde entier, mais, il y a quelques mois, une scientifique russe a découvert un dessin de Rambaldi qui représentait un transistor. Rambaldi était en fait une sorte de génie qui a aussi dessiné un téléphone portable.
Toutes ces infos découlent d'un code binaire créé par Rambaldi lui-même en 1489, dont il manque une séquence, détenue par Eduardo Benegas.
*** Sydney explique sa mission à Vaughn et celui-ci en profite pour lui annoncer qu'il n'était plus assigné à son dossier.
De retour chez elle, Sydney reçoit un appel de l'ancienne propriétaire de Danny qui lui demande de venir chercher ses affaires mais Will propose de s'en charger.
*** Sydney et Dixon s'envole pour Madrid afin de dérober la malette contenant la séquence manquante de Rambaldi. Sur place, Syd retrouve sa rivale du KD, Anna Espinosa, qui est déjà en possession de la clé ouvrant la mallette. Grâce à de nombreux
gadgets réalisés par Marshall, elle fait diversion dans le musée où elle se trouve et se dirige vers la salle où est rangée la mallette. Cependant, Anna est arrivée avant elle et, alors que Syd est toujours bloquée à l'exterieur de la salle, l'agent russe prend la mallette et embrasse la vitre la séparant de Sydney.
Elle s'enfuit, mais Sydney parvient à la rattraper et se bat avec Anna. Elle réussit à lui voler la mallette, mais pas la clé.
*** A Los Angeles, Will se rend à l'appartement de Danny afin de récupérer ses affaires. Il remarque un feu tricolore équipé d'une caméra. Cependant, en menant des recherches approfondies, il apprend que toutes les caméras dans un rayon de un kilomètre ne fonctionnaient pas le soir du meurtre de Danny.
Lors d'une soirée, Will et Sydney sont un peu ivres et s'embrassent. Ce moment est suivi d'un grand moment de malaise entre eux.
*** Lors d'un briefing au QG du SD-6, Marshall informe l'équipe qu'il ne peut pas forcer la mallette, car celle-ci est équipée d'un système de protection qui détruira la séquence si elle est forcée. Sachant que le KD a la clé, Sloane décide d'organiser une rencontre entre Sydney et Anna en terrain neutre.
*** Sydney rencontre son nouvel interlocuteur à la CIA mais l'informe qu'elle refuse de faire son rapport à la CIA au sujet de ses diverses missions si son référent n'est pas Michael Vaughn.
*** Arrivée à Berlin, Sydney est ravie d'entendre la voix de Vaughn dans son oreillette. La rencontre a lieu dans un stade et lors de l'ouverture de la mallette, les deux agents se regardent horrifiées au vu du contenu...