Masquerade -- Point Faible
*** Après être parvenue à échapper aux autorités, Sydney s'envole pour l'Italie, vers le mont Subasio. Elle y escalade la montagne, prouvant ainsi que la prophétie de Rambaldi ne la concerne pas. Une fois parvenue au sommet, elle appelle le FBI pour se rendre.
*** A son retour aux Etats-Unis, son père lui apprend que la CIA continue d'enquêter sur la Prophétie, mais recherche désormais sa mère. Il lui annonce également qu'une commission spéciale avait conclu que Laura était parvenu à réchapper de son accident de voiture... Sloane, qui faisait partie de la commission, lui a caché la vérité pendant des années.
*** Sydney est déterminée à retrouver sa mère et rencontre Sloane pour lui demander son aide. Il lui accorde un congé mais, à la surprise de Sydney, lui assigne dès le lendemain une mission concernant Alexander Khasinau.
Lorsque Sydney proteste contre ces ordres, lui rappelant qu'elle veut d'abord retrouver sa mère, Sloane lui explique que Khasinau était le supérieur de Laura au KGB. Sydney et Dixon partent pour Vienne, où ils ont rendez-vous avec un agent stationné à l'ambassade russe. Celui-ci, Wexler, détient une micro puce contenant des informations sur l'organisation de Khasinau.
*** Masquée, Sydney se rend à un bal costumé à l'ambassade où un homme, également masqué, lui souffle que Wexler est mort et qu'ils sont en danger. Une fois en privé, les masques tombent : l'homme est Noah Hicks, un agent du SD-6 - et un ancien petit ami de Sydney.
*** Ensemble, ils se rendent au sous-sol où se trouve le corps de Wexler, parviennent à récupérer la micro puce et, Sydney et Dixon ramènent Noah avec eux. Dans l'avion, Sydney demande à ce dernier pourquoi il l'a quittée sans un au revoir cinq ans auparavant et il s'avère que leur séparation est le résultat d'un malentendu.
*** Ce même soir, Fran emprunte une veste à Sydney et découvre dans la poche un billet pour l'Italie... Sydney lui ayant dit qu'elle partait pour Seattle, les spéculations fusent bon train entre Francie et Will, qui décident de lui demander des explications.
*** Pendant ce temps, Jack est furieux de savoir que Sloane lui a caché la vérité à propos de Laura pendant toutes ces années... et Sydney le trouve à boire dans un bar en pleine après-midi. Elle l'informe que Devlin veut qu'il aille voir le Dr Barnett.
*** Après que la micro puce ait été examinée, Sydney et Noah sont envoyés en Russie, dans un complexe souterrain où se trouvent un ordinateur contenant des informations sur l'organisation de Khasinau. Ils parviennent à récupérer le noyau de données qu'ils sont venus chercher et s'enfuient vers un refuge du SD-6. Là, ils découvrent que la passion entre eux ne s'est pas éteinte...