Rendez-vous -- Rendez vous
*** A Denpasar, alors que des agents du SD-6 ont fait irruption dans la villa où se déroule l'échange entre la CIA et M. Sark, Vaughn lance dans la cour une grenade aveuglante. Cela permet à Sydney de s'enfuir, mais elle se blesse à l'épaule en se battant contre Dixon. Celui-ci ignore qui elle est puisque Syd est toujours dissimulée sous son voile.
*** Vaughn menotte Sark à un portail et récupère l'ampoule. Depuis le poste de contrôle, Weiss lui ordonne de demeurer auprès du prisonnier mais Vaughn désobéit et quitte son poste afin d'aider Sydney. Lorsqu'il revient, M. Sark a bien évidemment disparu...
*** Pendant ce temps, Jack est décidé à faire la lumière sur l'identité de la source de Will. Il demande au journaliste de dire à son mystérieux informateur qu'il est au courant de la "circonférence" et qu'il veut le rencontrer.
*** A Londres, Sloane rencontre les autres membres de l'Alliance et menace de démissionner s'ils ne laissent pas sa femme, frappée d'un cancer, mourir en paix. Mais, à sa grande surprise, il découvre que l'Alliance connaît la vérité au sujet de la trahison d'Edward Poole et des conditions dans lesquelles est mort Jean Briault. En fin de compte, les membres du groupe décident d'épargner Emily : elle est de toute façon est condamnée à court terme par sa maladie.
*** Lorsque Sydney retourne au SD-6, elle éveille les soupçons de Dixon, qui a remarqué son absence et son épaule blessée. Par ailleurs, Syd apprend que Sark a été fait prisonnier par le SD-6. Sloane propose à Sark d'épargner sa vie, s'il les aide à retrouver Khasinau.
*** De son côté, Vaughn se fait sermonner pour avoir laissé filer Sark. Weiss lui reproche de trop s'impliquer avec Sydney et craint que ses sentiments ne mettent leurs existences en danger.
*** La mission suivante de Sydney et Dixon les conduit à Paris, dans une boîte de nuit où Sark est censé remettre l'ampoule à Khasinau. Durant la rencontre, Dixon doit voler les pages d'un manuscrit de Rambaldi enfermées dans un coffre. Afin de déverrouiller le mécanisme du coffre-fort, Sydney devra enregistrer les battements du cœur de Khasinau avec une bague spéciale, qui transmettra les pulsations au téléphone portable de Dixon : ce dernier pourra enfin ouvrir le coffre.
*** Pendant ce temps, Will a mis au point une rencontre avec son informateur... Celle-ci doit se dérouler à Paris et Jack suivra la conversation grâce à un micro.
*** Avant de partir pour Paris, Sydney reçoit de Vaughn sa contre-mission : remettre au SD-6 de fausses pages du manuscrit et transmettre les vraies à la CIA. Elle le trouve étrangement distant, presque froid, et se demande pourquoi il agit aussi bizarrement.
*** Dans le night-club parisien, Sydney se fait passer pour une chanteuse et parvient à enregistrer les pulsations cardiaques de Khasinau.
*** A la fin de sa chanson, elle voit Will arriver, escorté par les hommes de main de son informateur. Elle parvient à interrompre l'interrogatoire et maîtrise les hommes armés, devant un Will affolé qui ne l'a jamais vue ainsi. Elle est furieuse que son père ait impliqué Will de la sorte, jusqu'à ce que Jack lui dise que quelqu'un essaye de révéler la vérité à propos du SD-6.
*** Durant la nuit, Dixon se souvient de la mission au mont Aconcagua et du fait que Sydney a utilisé le nom de code "Freelancer" sur son téléphone portable. Il la questionne sur son épaule et elle lui répond qu'elle s'est blessée en randonnée, mais il reste suspicieux.
*** Sloane explique qu'en dépit de la façon dont les choses ont tourné à Paris, il est toujours possible de savoir où se trouve Sark, grâce à une substance qui se trouvait dans le vin que Sloane lui a fait boire durant leurs "négociations" au SD-6. En privé, il remercie Sydney de ne pas avoir rapporté la fuite due à Emily et lui exprime ses regrets à propos de l'exécution de Danny Hecht.
*** Will, de son côté, est emmené dans une cache de la CIA, où Vaughn évoque le programme de protection des témoins... ou dans un autre idée, le recrutement au sein de la CIA !
*** A l'hôpital, Emily apprend qu'elle est en rémission. Une bonne nouvelle qui laisse toutefois Sloane désemparé : comment pourra-t-il convaincre l'Alliance de la laisser vivre ?
*** Une équipe du SD-6 suit la trace de Sark, espérant également débusquer Khasinau. Mais au lieu de cela, ils découvrent une pièce contenant du matériel médical - le nécessaire pour effectue une transfusion sanguine... Sark s'est de nouveau envolé. Il est ailleurs, il a rejoint la cache de la CIA où se trouve Will.
Et lorsque celui-ci ouvre la porte, M. Sark tire à bout portant.
Mais on voit aussi la tristesse et la joie de Sloane car il va "devoir" la tuer car elle n'est plus en rémission d'où sa réaction. 
